TQQQ vs QQQ: 차이점은 무엇입니까?

 

TQQQ 대 QQQ: 개요

Invesco QQQ 는 널리 보유되고 있으며 나스닥 100 지수를 추적하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 기술, 의료, 산업, 임의 소비재 및 통신 분야의 대규모 국제 및 미국 기업에 중점을 두고 있습니다. 트리플 Q는 이전에 QQQQ라고 불렸습니다. 2

ProShares TQQQ도 ETF입니다. 그러나 파생상품과 부채를 활용하여 투자자에게 수익을 높이는 레버리지 상품입니다. 특히, TQQQ는 QQQ의 3배에 달하는 수익을 추구합니다. 삼

 

TQQQ

레버리지 ETF 중 PowerShares, ProShare, UltraPro TQQQ 는 2022년 2월 기준 178억 3000만 달러의 운용 자산 을 보유한 최대 규모 중 하나입니다 . 4 TQQQ는 또한 미국에서 일평균 거래량이 73억 달러로 가장 많이 거래되는 레버리지 ETF 중 하나입니다. (QQQ의 250억 달러와 비교). 5  TQQQ의 비용 비율 은 0.95%입니다.

부분적으로 QQQ의 인기로 인해 레버리지 ETF의 발행인은 Nasdaq-100을 플레이하는 보다 이국적인 방법에 대한 트레이더의 갈증을 활용했습니다. 여기에는 ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)가 포함됩니다. TQQQ의 목표는 간단합니다. Nasdaq-100의 일일 수익률을 세 배 제공하는 것입니다. 6 따라서 특정 날짜에 해당 지수가 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승해야 합니다.

 

모든 레버리지 ETF의 경우와 마찬가지로 TQQQ는 매수 후 보유 투자가 아닌 일중 기간 동안 가장 잘 사용되는 도구입니다. 3 스스로를 "활성" 및 "위험 감수성"이라고 생각하지 않는 투자자와 거래자는 레버리지 ETF를 피해야 합니다.

레버리지 ETF의 최대 발행자인 ProShares에 따르면 레버리지 ETF에는 기존 ETF에서 볼 수 없는 추가적인 위험과 미묘한 차이가 있습니다. 7 그들은 다음과 같이 말합니다. "일일 수익률의 복합으로 인해 하루 이외의 기간에 대한 ProShares의 수익률 은 동일한 기간 의 목표 수익률 과 금액 및 방향이 다를 수 있습니다. 이러한 효과는 역배수 및 변동성 벤치마크가 있는 펀드에서." 2

TQQQ 찬반 양론

장점

• 트리플 레버리지는 강세장에서 3배의 수익을 제공할 수 있습니다.
• 인덱스 데이 트레이더를 위한 좋은 도구
• 매우 유동적이며 레버리지 ETF에 대해 적극적으로 거래됨

단점

• 손실도 3배로 증폭됩니다.
• 상대적으로 높은 수수료
• 상대적으로 세금 효율성이 낮음
• 매우 짧은 보유 기간에만 적합
• 높은 휘발성

QQQ

여러 ETF가 Nasdaq 지수에 대한 노출을 제공하지만 Invesco QQQ( QQQ )가 해당 그룹의 왕입니다. 1,873억 달러의 QQQ(2022년 2월 기준)는 20년이 넘었으며 미국에서 가장 큰 플레인 바닐라 ETF 중 하나입니다. Inc.( AAPL ), Microsoft Corp.( MSFT ) 및 Google 모회사 Alphabet Inc.( GOOG ) 등이 있습니다. 8 2

 

1999년에 처음 설립된 고등급 대형주 펀드는 나스닥 100 지수를 따르는 수익률과 0.20%의 총사업비를 가지고 있습니다. QQQ는 0.50% 미만의 분배 수익률 로 투자자에게 분기별 분배를 반환합니다. 2

QQQ는 장기 투자자들이 광범위한 시장 ETF에서 찾는 많은 상자를 확인합니다. ETF는 투자자들에게 주식 선택이나 특정 기술 ETF에 대한 부담을 주지 않고 기술 중심의 대규모 혁신 기업에 대한 유동적이고 비용 효율적인 익스포저를 제공합니다. 2

기술주가 QQQ 가중치의 대부분을 차지하며, 임의소비재 및 통신 서비스 이름은 ETF 명단의 또 다른 부분을 나타냅니다. 2 Nasdaq-100은 역사적으로 S&P 500보다 변동성이 높지만 QQQ는 장기간에 걸쳐 유지될 수 있지만 사촌인 TQQQ는 확실히 단기 거래입니다. 9

QQQ 찬반 양론

장점

• Nasdaq 100에 대한 광범위하고 저렴한 노출
• 매우 활발하게 거래되고 유동적임
• 현존하는 가장 오래된 ETF 중 하나

단점

• 신탁으로 구성되어 실제 ETF에 비해 효율성이 떨어질 수 있습니다.
• 기술 중심, S&P 500 ETF보다 변동성이 클 수 있음

QQQ 또는 TQQQ: 어느 것이 더 낫습니까?

이 두 ETF 중 더 나은 것은 시장 전망과 시간 범위에 크게 좌우됩니다. 장기 매수 후 보유 투자자의 경우 QQQ는 Nasdaq 100 지수에 광범위하게 노출되는 좋은 선택입니다. 이것은 장기적으로 잘 분산된 포트폴리오를 생성하기 위해 다른 인덱스 ETF와 함께 사용될 수 있습니다.

단기적으로 나스닥이 급등한다고 믿는 사람들에게는 TQQQ가 레버리지를 제공하기 때문에 더 나은 옵션일 수 있습니다. 그러나 레버리지 ETF 의 구조 때문에 권장 보유 기간은 장중에서 며칠에 불과합니다. 또한 지수가 하락하면 TQQQ는 QQQ의 3배를 잃게 됩니다. 따라서 TQQQ는 데이 트레이더 또는 스윙 트레이더 에게 더 적합할 수 있습니다 .

QQQ가 활용됩니까?

아니요. QQQ는 레버리지 ETF가 아니므로 기본 지수인 Nasdaq 100과 동일한 수익을 제공합니다. TQQQ는 3배의 지수를 반환하는 트리플 레버리지입니다. 따라서 나스닥 100이 1% 상승하면 TQQQ는 +3%를 반환합니다. 1% 하락하면 TQQQ는 3%를 잃습니다.

TQQQ에는 어떤 회사가 있습니까?

TQQQ는 QQQ(나스닥 100 지수 ETF)를 기반으로 하는 3배 레버리지 ETF입니다. 레버리지를 사용하기 때문에 파생 상품 계약을 사용하여 지수가 수행하는 방식에 따라 수익을 증폭합니다. 따라서 실제로 어떤 회사의 주식도 보유하지 않습니다. 대신, 활용되지 않은 QQQ 자체가 지수에 포함된 회사를 소유합니다.

TQQQ는 어떻게 과세됩니까?

기존 ETF와 달리 TQQQ와 같은 레버리지 ETF는 회전율이 높고 파생상품 계약을 활용합니다. 이러한 기능으로 인해 세금 효율성이 떨어집니다. 일반적으로 그러한 ETF의 과세 대상 분배는 경상 소득으로 과세됩니다.